- Custom report di Aplikasi CRM memungkinkan bisnis untuk mengkustomisasi metrik, filter, dan visualisasi data sesuai kebutuhan bisnis spesifik.
- Fitur custom report menawarkan berbagai keunggulan, dari menghasilkan insight yang actionable, monitoring kinerja tim, analisis geografis pelanggan hingga mitigasi risiko bisnis.
- Cara membuat custom report di aplikasi CRM Mekari Qontak dimulai dari login ke panel, navigasi ke menu custom, booking konsultasi, mengisi form pengajuan, dan konsultasi dengan tim development.
- Custom report Mekari Qontak menawarkan tingkat personalisasi tinggi dengan kemampuan memilih metrik spesifik per tim, berbeda dengan fitur pelaporan biasa
Cara membuat custom report di aplikasi CRM kini menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan yang ingin memaksimalkan pengelolaan data pelanggan.
Seiring meningkatnya adopsi aplikasi CRM di berbagai sektor industri, kemampuan untuk membuat laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis menjadi nilai tambah yang signifikan.
Tidak seperti laporan standar yang bersifat umum, custom report memberikan fleksibilitas untuk memilih data mana yang perlu ditampilkan, bagaimana cara visualisasinya, dan insight yang ingin didapatkan.
Tidak perlu bingung dalam membuat custom report, dalam artikel ini Mekari Qontak Blog akan memandu Anda dalam memahami cara membuat custom report di aplikasi CRM secara efektif. Simak artikel ini hingga selesai!
Apa Itu Custom Report di Aplikasi CRM?
Custom report di aplikasi CRM adalah laporan yang dibuat secara khusus dari data di dalam sistem CRM (Customer Relationship Management) untuk menyesuaikan kebutuhan analisis dan tujuan bisnis.
Fitur custom report CRM memungkinkan Anda menampilkan metrik yang diukur sesuai kebutuhan bisnis. Dengan kata lain, laporan ini dapat dikustomisasi berdasarkan metrik, filter, serta tampilan tertentu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan atau evaluasi kinerja tim.
Kemampuan ini membantu bisnis memperoleh wawasan yang lebih relevan, seperti data penjualan pada periode tertentu hingga prediksi peluang penjualan.
Melalui custom report CRM, Anda dapat menganalisis data secara lebih mendalam serta mengidentifikasi tren atau pola pada setiap tahapan penjualan, sehingga keputusan bisnis dapat diambil dengan lebih tepat berdasarkan data yang akurat.
Baca juga: Cara Membuat Dashboard Laporan CRM dan ContohnyaManfaat Menggunakan Fitur Custom Report pada Aplikasi CRM
Fitur custom report di aplikasi CRM memberikan fleksibilitas penuh untuk mengkustomisasi laporan berdasarkan kebutuhan spesifik bisnis Anda.
Berbeda dengan laporan standar yang terbatas, cara membuat custom report di aplikasi CRM yang tepat memungkinkan perusahaan mengekstrak insight strategis dari data pelanggan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang terukur.
Dengan memanfaatkan fitur ini secara optimal, bisnis Anda bisa mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan meningkatkan performa operasional secara menyeluruh.
Berikut manfaat strategis lainnya yang bisa Anda peroleh dari penggunaan fitur custom report.
1. Menghasilkan Insight Bisnis yang Actionable
Custom report menampilkan wawasan berharga yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari analisis penjualan, customer behavior, hingga forecasting revenue.
2. Fokus pada Metrik yang Relevan
Melalui custom report CRM, laporan menjadi lebih tertarget dengan menampilkan hanya metrik dan KPI yang relevan dengan objektif bisnis Anda. Ini bisa menghilangkan noise data yang tidak diperlukan.
3. Monitoring Kinerja Tim Secara Real-Time
Custom report bisa memudahkan manajer untuk melacak produktivitas tim sales, customer service, atau marketing, serta mengidentifikasi bottleneck yang menghambat performa mereka.
4. Analisis Geografis dan Segmentasi Pelanggan
Custom report dapat mengoptimalkan strategi pemasaran wilayah dengan mengombinasikan data demografi pelanggan, pola pembelian, preferensi produk, dan analisis kompetitor di area tertentu.
5. Template Pelaporan yang Fleksibel
Manfaat lainnya dalam membuat custom report adalah bisa mengembangkan template laporan standar yang dapat difilter dan disesuaikan sesuai periode waktu, departemen, atau parameter bisnis lainnya tanpa perlu membuat laporan dari awal.
6. Akses Data Real-Time yang Responsif
Melalui custom report, bisnis Anda akan mendapatkan laporan terkini yang dapat diakses kapan saja, memastikan semua stakeholder memiliki informasi terbaru untuk pengambilan keputusan cepat.
Baca juga: Rekomendasi Aplikasi Input Data Penjualan Terbaik untuk Bisnis Indonesia7. Variasi Analisis KPI untuk Multi-Departemen
Custom report CRM menyediakan dashboard dan laporan KPI yang berbeda untuk tim sales, marketing, customer success, dan manajemen sesuai dengan metrik yang mereka butuhkan.
Baca juga: Rekomendasi Software Customer Success Terbaik untuk Bisnis8. Mitigasi Risiko Bisnis Berbasis Data
Meminimalisir kerugian finansial dan operasional karena setiap keputusan strategis dibuat berdasarkan analisis data yang komprehensif, bukan asumsi semata.
Baca juga: Software Aplikasi CRM Terbaik untuk Bisnis di IndonesiaPerbedaan Fitur Custom Reports di Aplikasi CRM Mekari Qontak dan Fitur Pelaporan Biasa
Gunakan tombol panah kiri/kanan untuk menggulir secara horizontal.
| Perbandingan | Fitur Custom Report Aplikasi CRM Mekari Qontak | Fitur Pelaporan Biasa |
|---|---|---|
| Ketersediaan Template | Memungkinkan kustomisasi dari laporan yang sudah ada | Menyediakan template terbatas yang sudah ditentukan sistem |
| Fleksibilitas Metrik | Metrik dapat dipilih dan disesuaikan sesuai kebutuhan bisnis | Metrik yang ditampilkan mengikuti template yang tersedia |
| Jenis Laporan | Dapat mencakup metrik spesifik sesuai kebutuhan tiap tim | Umumnya mencakup laporan umum, penargetan, perbandingan, geografis, dan tren penjualan |
| Relevansi dengan Bisnis | Laporan dirancang agar relevan dengan tujuan dan strategi bisnis | Tidak semua metrik dalam template relevan dengan kebutuhan bisnis |
| Tingkat Personalisasi | Personalisasi laporan tinggi dan fleksibel | Personalisasi sangat terbatas |
| Fokus Tim | Laporan dapat difokuskan pada kebutuhan tim tertentu (sales, marketing, dll.) | Laporan bersifat umum dan tidak spesifik untuk tiap tim |
| Contoh Penggunaan | Laporan penjualan dapat difokuskan pada KPI yang relevan untuk tim sales | Menggunakan laporan standar tanpa penyesuaian metrik |
Baca juga: Cara Membuat Sales Report (Laporan Penjualan) untuk BisnisCara Membuat Custom Report CRM di Dashboard Mekari Qontak
Mekari Qontak menyediakan solusi komprehensif untuk kebutuhan pelaporan bisnis melalui fitur custom report yang terintegrasi dalam dashboard CRM.Â
Melalui fitur ini, Anda dapat merancang dashboard report yang disesuaikan dengan metrik bisnis spesifik, mulai dari laporan penjualan, customer engagement, hingga analisis performa tim.
Berikut panduan lengkap cara membuat custom report di aplikasi CRM Mekari Qontak yang dapat Anda ikuti.
1. Akses Panel Mekari Qontak
Login ke dashboard Mekari Qontak menggunakan kredensial akun perusahaan Anda. Pastikan Anda memiliki akses dan permission yang sesuai untuk mengajukan pembuatan custom report.
2. Navigasi ke Menu Custom Report
Setelah berhasil login, masuk ke halaman Custom Report dengan mengklik menu Custom yang tersedia di navigation bar dashboard.
3. Ajukan Konsultasi dengan Tim Support
Selanjutnya, klik tombol Book Consultation untuk mengajukan permohonan pembuatan custom report. Anda akan diarahkan ke form pengajuan yang perlu dilengkapi dengan informasi detail kebutuhan laporan Anda.
4. Lengkapi Form Pengajuan Custom Report
Setelah mengajukan konsultasi dengan tim support Mekari Anda, isi form permohonan dengan data yang akurat dan lengkap. Berikut penjelasan setiap kolom yang harus Anda isi.
Gunakan tombol panah kiri/kanan untuk menggulir secara horizontal.
| Kolom | Penjelasan |
|---|---|
| Phone number | Masukkan nomor telepon Anda. |
| Numbers of employee | Pilih jumlah karyawan di perusahaan Anda. |
| Custom Report Title | Masukkan title atau nama dari custom report yang ingin Anda ajukan. |
| Why do you need this dashboard to be customized? | Masukkan alasan Anda ingin membuat custom report. |
| Other Components, Attributes, and Notes | Masukkan komponen, atribut atau catatan pada custom report yang ingin Anda tambahkan. |
| I am the decision maker for this add-on feature | Centang ini jika Anda memiliki role sebagai pembuat keputusan dalam penambahan custom report ini. |
| Submit | Klik untuk mengirimkan form ke tim Qontak |
5. Konsultasi dan Development Report
Setelah form berhasil dikirim, tim Mekari Qontak akan menghubungi Anda untuk konsultasi mendalam mengenai requirement dan spesifikasi report yang Anda butuhkan. Pada sesi ini, Anda dapat:
- Mendiskusikan metrik dan KPI yang perlu ditampilkan
- Menentukan format visualisasi data (chart, grafik, tabel)
- Menetapkan filter dan parameter yang diperlukan
- Mengonfirmasi timeline pengembangan
Tim Mekari Qontak kemudian akan memproses dan mengembangkan custom report sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, memastikan laporan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Baca juga: Contoh Template Sales Report Gratis untuk Tingkatkan Efisiensi Laporan PenjualanTingkatkan Efektivitas Laporan Bisnis dengan Custom Report CRM Mekari Qontak!
Dengan demikian, menguasai cara membuat custom report di aplikasi CRM menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan data dan meningkatkan performa bisnis Anda.
Dari mengajukan custom report, melengkapi form pengajuan hingga konsultasi dengan tim Mekari Qontak fitur custom report memberikan fleksibilitas penuh dalam merancang dashboard pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik
Custom Report Mekari Qontak dirancang agar mudah digunakan dan intuitif untuk pengguna dengan berbagai pilihan filter dan visual data. Anda tidak perlu memiliki keahlian teknis yang mendalam untuk membuat dan menyajikan laporan.
Mekari Qontak menggunakan data real-time dari database CRM Anda. Laporan tersebut diekspor ke dalam berbagai format seperti PDF, Excel, dan lainnya. Hal tersebut memfasilitasi kolaborasi antar tim dan memudahkan pengambilan keputusan.
Jadi tunggu apa lagi? Konsultasikan kebutuhan bisnis Anda dengan tim ahli Mekari Qontak dan dapatkan uji coba gratis Aplikasi CRM Mekari Qontak sekarang!
Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Cara Membuat Custom Reopt di Aplikasi CRM (FAQ)
Data apa saja yang bisa ditampilkan dalam custom report CRM?
Data apa saja yang bisa ditampilkan dalam custom report CRM?
Custom report CRM dapat menampilkan berbagai data, seperti:
- Data penjualan dan revenue
- Aktivitas dan performa tim sales
- Customer engagement dan funnel penjualan
- KPI marketing dan customer service
- Analisis geografis dan segmentasi pelanggan
Apakah custom report CRM bisa digunakan untuk berbagai departemen?
Apakah custom report CRM bisa digunakan untuk berbagai departemen?
Ya. Custom report CRM dapat disesuaikan untuk berbagai departemen, seperti sales, marketing, customer service, hingga manajemen, dengan metrik dan KPI yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing tim.
Apakah membutuhkan keahlian teknis atau coding untuk membuat custom report di Aplikasi CRM Mekari Qontak?
Apakah membutuhkan keahlian teknis atau coding untuk membuat custom report di Aplikasi CRM Mekari Qontak?
Tidak, Anda tidak membutuhkan keahlian teknis atau coding untuk membuat custom report di Mekari Qontak.
Tim support Mekari Qontak akan membantu Anda dari proses konsultasi hingga development, sehingga Anda hanya perlu menjelaskan kebutuhan bisnis dan metrik yang ingin ditampilkan.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat custom report di Mekari Qontak?
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat custom report di Mekari Qontak?
Timeline pembuatan custom report bervariasi tergantung kompleksitas kebutuhan laporan Anda. Umumnya, proses ini memakan waktu beberapa hari, tergantung pada jumlah metrik, integrasi data, dan tingkat kustomisasi yang diperlukan.
Apakah fitur custom report tersedia untuk semua paket berlangganan Mekari Qontak?
Apakah fitur custom report tersedia untuk semua paket berlangganan Mekari Qontak?
Custom report merupakan fitur add-on di Mekari Qontak. Untuk informasi lebih detail mengenai paket berlangganan yang mencakup fitur ini atau biaya tambahan yang diperlukan, sebaiknya Anda berkonsultasi langsung dengan tim sales Mekari Qontak.
