Daftar isi
5 min read

7 Financial CRM Software Terbaik untuk Industri Keuangan

Tayang 20 Oktober 2023
Diperbarui 15 Juli 2024
Rekomendasi financial CRM software Terbaik
7 Financial CRM Software Terbaik untuk Industri Keuangan

Financial CRM software adalah tools manajemen hubungan pelanggan yang digunakan dalam industri keuangan. Tools ini berfungsi untuk mengkoordinasikan hubungan pelanggan, mengelola dokumentasi keuangan, melakukan analisis keuangan dan banyak lagi.

Reportlinker melaporkan penggunaan aplikasi CRM untuk industri keuangan seperti perbankan mampu meningkatkan efisiensi perusahaan. Bahkan diperkiraan pengunaan aplikasi CRM pada dunia perbankan global akan mencapai $24,1 miliar pada tahun 2028.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa aplikasi CRM telah dibanyak dipercaya oleh penyedia lanyanan keungan. Hal ini sejalan dengan kemampuan CRM untuk melacak semua aktivitas dan hasil pada tingkat makro dan mikro oleh pelanggan.

Baca juga: Mengenal Apa itu CRM: Tujuan, Manfaat dan Fungsinya

Selain itu, banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari penggunaan CRM. Tapi tidak semua penyedia CRM memiliki fitur lengkap yang Anda butuhkan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan financial CRM software terbaik di Indonesia.

Berikut adalah rekomendasi financial CRM software terbaik untuk bisnis:

1. Mekari Qontak

Mekari Qontak Menyediakan aplikasi CRM terbaik di Indonesia. Aplikasi CRM memiliki fitur lengkap dengan harga yang bersaing saja. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengelola keuangan perusahaan dengan menampilkan banyak pipeline hanya dengan menggunakan satu CRM.

Adapun fitur unggulan aplikasi CRM terbaik Mekari Qontak adalah:

  • Tampilan Database 360 Derajat yang Mudah
  • Detail Terperinci dari Semua Aktivitas
  • Pengaturan Akses Hirarki Database
  • Catatan, Komunikasi, Tugas & File
  • Laporan Penjualan, Layanan Pelanggan & Proyek yang Dapat Disesuaikan
  • Dashboard yang Kuat pada Ujung Jari Anda
  • Target vs. Pencapaian oleh Tim & Anggota
  • Laporan Garis Tren dan Aktivitas
  • Manajemen Deal, Proyek, dan Proses
  • Drag and Drop, Pop Ups dan Filter yang Kuat
  • Satu CRM dengan Banyak Pipeline
  • Menangani deal yang Membusuk dan Pipeline yang saling terhubung
  • Dokumen yang Disesuaikan dari Word atau Spreadsheets
  • Formula untuk Membuat Dokumen yang Fleksibel
  • Tugas dan Notifikasi Otomatis
  • @ Mention Notifikasi untuk Rekan Tim

Aplikasi CRM Mekari Qontak memiliki antarmuka atau interface yang ramah untuk pengguna baru sekalipun. Anda juga dapat mengintegrasikannya dengan berbagai saluran yang bisnis gunakan

Harga berlangganan Mekari Qontak bisa cek disini

2. Redtail CRM

Redtail menyediakan software CRM yang hemat biaya dan dapat disesuaikan untuk para profesional keuangan saat ini. Selain itu, Redtail juga dapat membantu Anda merampingkan bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.

Adapun fitur unggulan dari Redtail CRM adalah:

  • Workflow
  • Integrations
  • Reporting
  • Kalender dan Notes

Biaya berlangganan Redtail CRM dimulai dari US$99 /bulan per database, untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi customer support Redtail CRM.

3. Salesforce Financial Services

Salesforce Financial Services Cloud menawarkan solusi percepatan transformasi dengan connected platform untuk meningkatkan kepercayaan, inovasi dan kecepatan, hanya dengan satu platform fleksibel.

Berikut adalah fitur utama dari Salesforce Financial Services Cloud:

  • Mendorong produktivitas bankir investasi dan kolaborasi yang sesuai
  • Mengenali pelanggan Anda
  • Menyatukan pengalaman asuransi
  • Membuat keputusan pelanggan dengan lebih cerdas dan cepat
  • Menyederhanakan pengalaman pinjaman

Anda dapat mengakses fitur-fitur yang ditawarkan oleh Salesforce Financial Services Cloud dengan membayar biaya berlangganan mulai dari US$225 per bulan.

Baca Juga: Rekomendasi Mobile CRM Software Terbaik

4. Wealthbox

Wealthbox menawarkan solusi CRM berfitur lengkap, dan intuitif, yang memungkinkan penasihat keuangan untuk dapat mengelola hubungan pelanggan sambil merampingkan operasional.

Fitur utama Wealthbox adalah:

  • Manajemen Kontak
  • Manajemen tugas
  • Alur Kerja Otomatis
  • Pelacakan Peluang
  • Pelaporan Sistem

Biaya berlangganan Wealthbox dimulai dari US$35 per bulan atau Anda dapat menghubungi customer support Wealthbox untuk mengetahui informasi lebih lanjut.

5. Tamarac CRM

Tamarac menawarkan solusi CRM untuk financial advisor, dengan interface pengguna yang sederhana dan intuitif, kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti, serta koneksi yang mudah menjangkau banyak orang.

Adapun fitur unggulan dari Tamarac CRM sebagai berikut:

  • Fitur pelaporan yang kuat
  • Aplikasi seluler untuk pengguna dan pelanggan
  • Integrasi yang luas dan mendalam dengan penjaga dan manajer portofolio
  • Kecerdasan bisnis yang unggul untuk wawasan pasar dan pelanggan yang lebih dalam

Sementara itu, Anda dapat mengetahui biaya berlangganan Tamarac CRM dengan menghubungi secara langsung customer support Tamarac.

Baca juga: Rekomendasi Aplikasi CRM Terbaik di Indonesia

6. Total Expert

Total Expert menawarkan CRM yang dibuat khusus dengan keterlibatan pelanggan untuk lembaga keuangan modern. CRM dari Total Expert ini dapat menyatukan solusi data, pemasaran, penjualan, dan kepatuhan untuk memberikan pengalaman yang kohesif di seluruh customer lifecycle.

Berikut adalah fitur utama dari Total Expert:

  • Tampilan Kontak 360 Derajat
  • Pimpinan dan Manajemen Kontak
  • Tampilan Terfokus
  • Dasbor & Pelaporan

Untuk mengetahui biaya berlanggan Total Expert, Anda dapat menghubungi secara langsung customer support Total Expert.

Baca juga: Solusi Government CRM Terbaik untuk Instansi Pemerintah

7. Backstop Solutions

Backstop Solutions menyediakan platform yang kuat, di mana Anda dapat melihat semua informasi kualitatif dan kuantitatif terkait bisnis dan pelanggan Anda di satu tempat. Sehingga ini memungkinkan tim Anda untuk berkolaborasi, berbagi, dan mempertahankan informasi terkait bisnis Anda.

Berikut adalah fitur-fitur unggulan dari Backstop Solution:

  • Merekam dan membagikan catatan, rapat, panggilan, dan dokumen penting
  • Secara otomatis menyinkronkan kontak dan email dengan integrasi Outlook
  • Dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang interkonektivitas jaringan
  • Adanya akses informasi penting, kelola kontak, dan tambahkan catatan saat bepergian dengan Backstop Mobile

Anda dapat mengetahui biaya berlangganan Backstop Solutions dengan menghubungi langsung customer support Backstop Solutions.

Baca Juga: Tips Memilih Vendor CRM yang Cocok untuk Semua Bisnis

Financial CRM software merupakan solusi CRM yang tepat untuk mengelola layanan keuangan dengan satu dashboard terpusat.

Dengan memanfaatkan financial CRM software, Anda dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas bisnis Anda. Anda dapat membuat, membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan pelanggan.

Salah satu penyedia financial CRM software terbaik di Indonesia adalah Mekari Qontak. Lebih dari 35000+ perusahaan terkemuka di Indonesia menggunakan Aplikasi CRM Mekari Qontak untuk membantu mengelola hubungan bisnisnya secara efisien dan efektif.

Kategori : CRM
WhatsApp WhatsApp Sales