7 Financial CRM Software Terbaik 2023

Financial CRM software adalah layanan keuangan yang memberikan penggunanya satu dashboard terpusat untuk melakukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan.

Dengan menggunakan financial CRM software, Anda dapat mengkoordinasikan penjangkauan pelanggan, mengelola dokumentasi, melakukan analisis akun dan menjadwalkan rapat.

Di sisi lain, financial CRM software juga dapat membantu Anda untuk membangun dan memelihara sales pipelines, melakukan verifikasi terkait KYC (know your customer), serta memperkuat hubungan dengan pelanggan.

Untuk infomasi selengkapnya, simak pembahasan tentang rekomendasi financial CRM software terbaik berikut ini!

Rekomendasi Financial CRM Software Terbaik

Berikut adalah rekomendasi financial CRM software terbaik untuk bisnis di tahun 2023:

1. Mekari Qontak

Mekari Qontak Menyediakan aplikasi CRM terbaik di Indonesia. Aplikasi CRM ini tidak hanya memiliki fitur lengkap dengan harga yang bersaing saja, tetapi ini juga dapat membantu Anda untuk mengelola keuangan perusahaan dengan menampilkan banyak pipeline hanya dengan menggunakan satu CRM.

Adapun fitur unggulan aplikasi CRM terbaik Mekari Qontak adalah:

Tampilan Database 360 Derajat yang Mudah
Detail Terperinci dari Semua Aktivitas
Pengaturan Akses Hirarki Database
Catatan, Komunikasi, Tugas & File
Laporan Penjualan, Layanan Pelanggan & Proyek yang Dapat Disesuaikan
Dashboard yang Kuat pada Ujung Jari Anda
Target vs. Pencapaian oleh Tim & Anggota
Laporan Garis Tren dan Aktivitas
Manajemen Deal, Proyek, dan Proses
Drag and Drop, Pop Ups dan Filter yang Kuat
Satu CRM dengan Banyak Pipeline
Menangani deal yang Membusuk dan Pipeline yang saling terhubung
Dokumen yang Disesuaikan dari Word atau Spreadsheets
Formula untuk Membuat Dokumen yang Fleksibel
Tugas dan Notifikasi Otomatis
@ Mention Notifikasi untuk Rekan Tim

Aplikasi CRM Qontak memiliki antarmuka atau interface yang ramah untuk pengguna baru sekalipun. Anda juga dapat mengintegrasikannya dengan berbagai saluran bisnis yang dibutuhkan.

Harga berlangganan Qontak juga relatif terjangkau, Anda dapat mendapatkan aplikasi CRM terbaik mulai dari Rp200.000 per bulan, dengan uji coba gratis selama 14 hari.

2. Redtail CRM

Redtail menyediakan software CRM yang hemat biaya, mudah digunakan, dan dapat disesuaikan untuk para profesional keuangan saat ini. Selain itu, Redtail juga dapat membantu Anda merampingkan bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.

Adapun fitur unggulan dari Redtail CRM adalah:

Workflow
Integrations
Reporting
Kalender dan Notes

Biaya berlangganan Redtail CRM dimulai dari US$99 /bulan per database, untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi customer support Redtail CRM.

3. Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud menawarkan solusi percepatan transformasi dengan connected platform yang dibangun untuk meningkatkan kepercayaan, inovasi dan kecepatan, hanya dengan satu platform fleksibel.

Berikut adalah fitur utama dari Salesforce Financial Services Cloud:

Mendorong produktivitas bankir investasi dan kolaborasi yang sesuai
Mengenali pelanggan Anda
Menyatukan pengalaman asuransi
Membuat keputusan pelanggan dengan lebih cerdas dan cepat
Menyederhanakan pengalaman pinjaman

Anda dapat mengakses fitur-fitur yang ditawarkan oleh Salesforce Financial Services Cloud dengan membayar biaya berlangganan mulai dari US$225 per bulan.

4. Wealthbox

Wealthbox menawarkan solusi CRM yang dirancang dengan baik, berfitur lengkap, dan intuitif, yang memungkinkan penasihat keuangan untuk dapat mengelola hubungan pelanggan sambil merampingkan operasional.

Fitur utama Wealthbox adalah:

Manajemen Kontak
Manajemen tugas
Alur Kerja Otomatis
Pelacakan Peluang
Pelaporan Sistem

Biaya berlangganan Wealthbox dimulai dari US$35 per bulan atau Anda dapat menghubungi customer support Wealthbox untuk mengetahui informasi lebih lanjut.

5. Tamarac CRM

Tamarac menawarkan solusi CRM untuk financial advisor, dengan interface pengguna yang sederhana dan intuitif, kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti, serta koneksi yang mudah menjangkau banyak orang.

Adapun fitur unggulan dari Tamarac CRM sebagai berikut:

Fitur pelaporan yang kuat
Aplikasi seluler untuk pengguna dan pelanggan
Integrasi yang luas dan mendalam dengan penjaga dan manajer portofolio
Kecerdasan bisnis yang unggul untuk wawasan pasar dan pelanggan yang lebih dalam

Sementara itu, Anda dapat mengetahui biaya berlangganan Tamarac CRM dengan menghubungi secara langsung customer support Tamarac.

6. Total Expert

Total Expert menawarkan CRM yang dibuat khusus dengan keterlibatan pelanggan untuk lembaga keuangan modern. CRM dari Total Expert ini dapat menyatukan solusi data, pemasaran, penjualan, dan kepatuhan untuk memberikan pengalaman yang kohesif di seluruh customer lifecycle.

Berikut adalah fitur utama dari Total Expert:

Tampilan Kontak 360 Derajat
Pimpinan dan Manajemen Kontak
Tampilan Terfokus
Dasbor & Pelaporan

Untuk mengetahui biaya berlanggan Total Expert, Anda dapat menghubungi secara langsung customer support Total Expert.

7. Backstop Solutions

Backstop Solutions menyediakan platform yang kuat, di mana Anda dapat melihat semua informasi kualitatif dan kuantitatif terkait bisnis dan pelanggan Anda di satu tempat. Sehingga ini memungkinkan tim Anda untuk berkolaborasi, berbagi, dan mempertahankan informasi terkait bisnis Anda.

Berikut adalah fitur-fitur unggulan dari Backstop Solution:

Merekam dan membagikan catatan, rapat, panggilan, dan dokumen penting
Secara otomatis menyinkronkan kontak dan email dengan integrasi Outlook
Dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang interkonektivitas jaringan
Adanya akses informasi penting, kelola kontak, dan tambahkan catatan saat bepergian dengan Backstop Mobile

Anda dapat mengetahui biaya berlangganan Backstop Solutions dengan menghubungi langsung customer support Backstop Solutions.

Hal Apa Saja yang Perlu Diperhatikan Dalam Financial CRM Software?

Reportlinker melaporkan penggunaan aplikasi CRM untuk industri keuangan seperti perbankan mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dan kualitas data untuk membuat strategi pemasaran jangka panjang. Hal ini secara signifikan mendorong perluasan pasar pengguna CRM yang diperkirakan akan mencapai $24,1 miliar pada tahun 2028.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah financial CRM software seperti

Memiliki manajemen dokumen baik untuk memelihara file, lampiran, dan catatan yang berkaitan dengan hubungan pelanggan.
Memiliki kapasitas untuk melacak semua aktivitas dan hasil pada tingkat makro dan mikro oleh pelanggan. Informasi ini nantinya dapat dianalisis untuk memberikan pengukuran terhadap target dan memberikan informasi tentang tindakan seperti apa yang perlu dilakukan ke depannya.
Dapat diintegrasikan dengan sumber data lain atau alat manajemen investasi yang Anda gunakan. Semakin luas dan dalam integrasi, maka akan semakin baik.

Dapatkan Financial CRM Software Terbaik Sekarang Juga!

Financial CRM software merupakan solusi CRM yang tepat untuk mengelola layanan keuangan dengan satu dashboard terpusat. Dengan memanfaatkan financial CRM software, Anda dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas bisnis Anda. Anda dapat membuat, membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan pelanggan.

Salah satu penyedia financial CRM software terbaik di Indonesia adalah Qontak. Lebih dari 35000+ perusahaan terkemuka di Indonesia menggunakan Aplikasi CRM Qontak untuk membantu mengelola hubungan bisnisnya secara efisien dan efektif.

Jadi tunggu apa lagi? COBA GRATIS aplikasi CRM selama 14 hari dari Qontak atau konsultasikan kebutuhan bisnis Anda bersama tim support Mekari Qontak.